在外贸领域，PI（Proforma Invoice，形式发票）是一个常见的术语，但对于许多新手和小白来说，可能对外贸 PI 的含义和作用并不十分了解。本文将详细介绍 PI 的概念、作用以及一键生成 PI 的工具，帮助大家更好地理解和应用 PI。
一、形式发票（PI）是什么？
在国际贸易中， 形式发票（Proforma Invoice，简称PI） 是卖方在正式发货前向买方提供的预估账单，用于确认交易细节，例如产品名称、规格、数量、单价、总金额、付款方式、交货时间等。它不仅是买卖双方达成协议的重要文件，还常用于买方申请进口许可、外汇额度或计算关税。与正式商业发票（CI）不同，PI不具备法律效力，但能体现卖方的专业性，帮助客户快速完成付款流程。
PI的关键作用
交易确认：明确商品信息和交易条款，避免后续纠纷。
资金预审：买方可通过PI申请外汇或信用证。
报关支持：部分国家要求凭PI办理清关手续。
专业形象：规范的PI能提升客户信任度。
二、如何高效制作PI？
传统手动制作PI需反复核对数据，耗时且易出错。而借助Zoho Books外贸订单管理系统，外贸企业可以一键生成标准化PI，并实现全流程自动化管理。以下是其核心功能：
1、一键生成PI：
Zoho Books支持自定义模板，可添加企业LOGO、多语言（22种语言）及多币种（180+货币）信息。
系统根据实时汇率自动换算金额，避免人工计算错误。
2、全流程管理：
从报价单、采购订单（PO）到PI，所有单据可一键转换，并集中存储于云.............
原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/1969561.html
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