在中国，数字移动支付的江山已经被微信和支付宝两巨头占领。相比起来，东南亚是一个碎片化的市场，其数字支付市场格局也有着高度的分散性。由于暂未出现垄断巨头，这对创业者来讲也是一个巨大的市场。更重要的是，东南亚在疫情的影响下加速了数字化转型，为数字支付市场打开了掘金的大门。
东南亚数字支付发展现状
数字支付，又称电子支付，是使用POS、智能移动设备或支付网关等，通过受理包括传统银行卡或电子钱包在内的支付工具，进行线下或线上的支付。一般包括使用银行转账、支付卡（包括信用卡、借记卡和预付卡）和电子钱包进行的支付等。
对比很多发达国家，东南亚银行卡和信用卡的渗透率很低，为使用数字支付带来了很大的障碍。与很多发展中国家一样，东南亚很多国家的消费金融服务并不完善，消费者由于缺乏征信数据从而很难从银行获取信用卡。与此同时，开通银行账户也需要递交大量文件，一系列繁琐的流程让很多人望而却步。另外，由于东南亚银行卡受理市场规模不足，银行卡的广泛受理还不能完全实现，直接影响了持卡人用卡的积极性。银行卡发展的基础是其良好的通用性，当一个国家的特约银行卡商户低于一定数量时，持卡人会感觉到使用银行卡有诸多不便，最终还是回到现金支付。这些都导致东南亚在今天仍是一个"现金为王"的社会，很多人在线下消费的时候仍然依赖现金。
但近年来，东南亚用户对现金的依赖有下降趋势。据2021年东南亚互联网经济报告预计，东南亚现金占支付GTV的比例从2019年的60%降低到2025年的47%。
这表明，东南亚人们正在从依赖现金到转向线上数字支付，这个包括银行卡、信用卡支付、网上银行转账、电子钱包的使用等。造成这种变化的主要原因有以下几点：
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数字支付基础设施不断完善
整体来看，东南亚各国数字支付基础设施和线下受理网络不断完善，为数字支付的发展奠定了重要基础。以印尼为例，本国政府早在2014年就推出了全国无现金运动，有不少举措力求变革，比如印尼央行（BI)颁发E-money(电子货币）牌照。再到2019年，印尼央行发布了QRIS系统，即印尼标准化二维码支付，旨在打造简单、快捷的二维码支付交易流程。截止2020年底，QRIS系统支持印尼各类银行及电子钱包应用多达35种，并已覆盖600万商户，其中85%是中小微企业。
与此同时，东南亚银行卡受理市场也在积极拓展受理渠道，不仅增加对ATM、POS等传统受理机具的投入，还增加了手机、公用电话、家用电话和电脑等受理终端。在现代信息技术的发展下，凡是可以传递电子信息并满足相关安全性要求的电子工具都可以成为银行的支付终端，大大降低了银行卡使用者的门槛。而且，随着收单网络扩大，国际卡组织也在不断深入渗透进东南亚市场，进一步扩大本地的发卡量和使用量。有数据显示，2020年，银联虚拟卡在境外新发行超过600万张，其中约350万张落地东南亚。在菲律宾，有超七成商户、超九成自动取款机可使用银联卡。此前，银联国际与菲律宾Cebuana Lhuillier银行达成协议，从2020年12月起的两年内发行600万张银联卡，这是菲律宾首次大规模发行银联卡。
除了完善本地的数字支付基础设施，东南亚各国在自身的发展中也逐渐建立跨国快速转账系统。比如，泰国政府和新加坡政府还积极促进跨国数字支付的互通，为用户提供更便利的数字支付选择。2021年4月，泰国中央银行（BOT）和新加坡金管局（MAS）正式将泰国泰国即时支付服务商PromptPay和新加坡本地实时支付服务商PayNow实现打通。参与该项计划的泰国和新加坡银行客户仅需使用手机号码，便可以在两国之间进行不超过1000新元或25000泰铢的转账，不到5分钟便能到账。
在各国支付网络基本完善的基础上，东南亚较高的互联网渗透率和智能手机普及率也为数字支付的发展起到了促进作用。在整个东南亚，超过70%的千禧一代能够连接到互联网。据Adyen的调查报告显示，2015年，东南亚拥有2.5亿智能手机用户，以及1.42亿移动宽带用户。到了2022年，emarketer.com指出东南亚智能手机用户数量将达到3.2亿，占互联网用户的88.0%。其中，新加坡的智能手机普及率接近90%，平板电脑普及率接近50%。此外，东南亚消费者是世界上数字化参与度最高的消费者之一，泰国人、马来西亚人或印尼人每天平均花四个小时在他们的手机上。
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东南亚电商行业快速发展
美国研究公司IDC发布了一份受新加坡支付公司2C2P委托的报告，该报告显示，东南亚电商支出到2025年将达到1798亿美元。预计到2025年，东南亚新增电商用户将达到1.886亿。随着新电商用户的入场，数字支付的使用也将得到进一步的增加。到了2025年，通过数字支付进行的电商交易预计占91%。
东南亚的电商平台比较分散，除了Shopee、Lazada这些区域性的电商平台，每个国家也有自己的电商平台, 比如泰国的Thisshop，印尼的Bukalapak、Tokopedia，越南的Tiki和Sendo。这些电商平台除了支持Visa、Mastercard和American Express等信用卡支付以及一些本地网银的支付方式，也支持COD（货到付款）甚至分期付款等支付方式。在此基础上，大型电商平台也尝试推出自己的数字支付方式。比如，Shopee有自己的支付工具ShopeePay，Lazada也有自己的电子钱包Lazada Wallet等。
据Shopee数据显示，仅2020年10月，在Shopee全市场的总订单中就有超过30%通过自有的电子钱包完成支付。在头部市场印尼，Shopee支付端的优势尤为明显：ShopeePay已覆盖印尼当地超过500个城市，其中二三线城市受惠显著——在大雅加达地区之外，使用ShopeePay的交易量增幅超8倍。为鼓励用户使用ShopeePay，Shopee会给用户提供一定比例的返现、购物代金券和折扣优惠等。据BCG调查研究表明，56%的东南亚受访者表示，获得奖励、促销折扣和现金是他们使用电子钱包的关键原因。
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疫情促使用户接纳数字支付
疫情刺激了大众对数字消费的需求，且持续使用数字服务已经成为东南亚人的一种新生活方式，2021年东南亚互联网经济报告显示，在2020年使用数字服务人群中，有90%的人仍在2021年继续使用数字服务。如果以疫情为界点进行对比，东南亚数字消费者的增长更是喜人。该报告指出，自疫情开始以来，东南亚新增了6000万数字消费者，仅在2021年上半年就有2000万人成为新数字消费者。
在众多数字消费领域，数字支付成为完成线上交易的重要载体。这是因为在疫情严重时期，东南亚各国相继采取了居家隔离措施。伴随着线下活动的停摆，很多消费活动转移至线上，支付方式也转向线上。在这样的特殊时期，C端用户和B端用户对数字支付的接纳度均不断提高。
与疫情之前相比，消费者的电子钱包使用量增长45%，产生的交易价值到2025年预计翻一番。电子钱包的便利性和电商平台的激励措施，是消费者选择数字支付的主要原因。另外，数字支付的无接触式使用感满足东南亚消费者在疫情时期的需求，也推动消费者选择数字支付。据Fintech News数据显示，在2021年4月，泰国即时支付服务商PromptPay的交易价值同比增长约 80%。在新加坡，即时支付比去年增长了 58%。
随着消费者对数字支付使用频率的增加，也促进了商家对数字支付的接纳程度。据2021年东南亚互联网经济报告显示，超90%的商家接受数字支付，认为数字金融服务是保证业务得以发展的重要因素。另外，还有75%的商家认为数字支付更方便，72%的商家表示会在未来1-2年继续增加数字支付的使用频率。从印尼市场来看，商家对数字支付的采用率也明显提高。从2020年12月到2021年10月，印尼QRIS系统的采用商家从580万增加到1200万商户。
尽管疫情高峰时期已经过去，东南亚各国的线下活动也恢复正常，但很多本地用户仍坚持使用数字支付。据BCG调查研究发现，60%的东南亚城市用户表示，即使没有返现和优惠折扣等激励措施，他们仍然会继续使用电子钱包。就像习惯电商购物一样，很多东南亚消费者也在疫情期间养成了使用数字支付的习惯，商家为迎合消费者的喜好也持续支持数字支付。
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政府扶持数字银行以推动数字支付
近年来，东南亚各国政府也重视数字支付的发展。为跟上数字化的潮流，新加坡、马来西亚和菲律宾在近年来颁发了多张数字银行牌照，通过进一步完善本地金融网络以促进数字支付的发展。
2020年12月，新加坡金管局（MAS）公布今年数字银行牌照成功申请名单：Grab和新加坡电信SingTel组成的财团以及东南亚科技巨头Sea Group（冬海集团）获得全面数字银行牌照（Digital Full Bank）；蚂蚁集团和以绿地金融投资控股集团为首的财团获得批发数字银行牌照（Digital Wholesale Bank）。
2021年9月，菲律宾央行BSP颁发第六张数字银行牌照，申请者为本地金融科技公司Voyager Innovations。其他五张菲律宾数字银行牌照的持有者为：GOtyme、UnionDigital、Overseas Filipino Bank、UNOBANK和Tonik Digital Bank。
2022年4月，马来西亚颁发了五张数字银行牌照，成功申请者有：以Grab为代表的财团、以冬海集团为代表的财团、以马来西亚第四大银行RHB为代表的财团、以永旺金融服务为代表的财团、以及KAF投资银行私人有限公司率领的财团。
区别传统银行，数字银行不再依赖于实体分行网络，而是以数字网络作为银行的核心，提供银行对账、现金提现、管理支票、手机银行、账单支付、金融和监控交易等服务。其中，虚拟银行卡、电子钱包、手机银行等是数字银行的数字支付产品。以获得菲律宾数字银行牌照的Tonik为例，通过使用Tonik移动应用程序，用户使用ID和自拍照便可在5分钟内完成银行帐户开户。另外，拥有Tonik银行账号的用户可以通过银行、借记卡或在全国近10000家零售代理商处进行现金充值。
数字银行的出现，对于农村地区的用户来讲尤其受益。相比在人口密度高、人流量大的城市开展金融业务，传统银行往往不在东南亚农村地区设立分支机构，因为基础设施建设成本过高。而数字银行可以很好地满足农村用户对使用数字支付的需求，只要通过手机按键操作就可进行简单的数字交易。菲律宾央行行长本杰明·迪克诺（Benjamin E. Diokno）表示："数字银行将在数字金融生态系统中扮演重要角色。这些额外的合作伙伴能够进一步提高市场效率并扩大菲律宾人获得广泛金融服务的渠道，使我们能够更快地实现既定的金融普惠目标，即到2030年至少50％的零售支付总交易转向数字化，以及大约70％的成年菲律宾人拥有交易帐户。" 在金融普惠的环境下，东南亚用户更容易接触到数字支付，也更容易增加数字支付的使用频率，为行业发展起到了促进作用。
由此可见，随着东南亚支付基础设施的不断完善、电商的快速发展、疫情的催化以及政府对金融创新的支持，东南亚逐步迈入数字支付时代。据2021年东南亚互联网经济报告还指出，东南亚数字支付GTV在2021年达到7070亿美元，预计到2025年达到11690亿美元，年复合增长率为13%。未来，东南亚数字支付行业还将进一步释放潜力。
东南亚电子钱包玩家
在东南亚数字支付玩家中，电子钱包是最核心的一类。电子钱包是一种虚拟钱包，用户可以在手机移动端进行转账、收款和储蓄，以及支付费用。据伦敦金融公司Boku和数字技术分析公司Juniper Research合作发布的2021年移动钱包报告显示，电子钱包在2019年超过信用卡成为全球使用最广泛的支付方式，并且在疫情期间的渗透率进一步提高。
一般来讲，很多电子钱包的充值需要绑定银行卡或者信用卡。但在东南亚，一些电子钱包可以在便利店以及指定的线下网点进行现金充值。这为银行卡和信用卡渗透率低的东南亚地区带来了便利，没有银行卡的东南亚消费者也能够借助电子钱包在网上购物以及使用其他数字服务。比如，新加坡电子钱包Singtel Dash除了能从银行户口和信用卡进行充值，也可以到新加坡电信公司Singtel和7-11等便利店进行现金充值。还能够接受线下现金充值的东南亚电子钱包还有电商平台Lazada旗下的Lazada Wallet、马来西亚Touch 'n Go、菲律宾电子钱包PayMaya和GCash、印尼电子钱包OVO和GoPay等。据BCG在2020年发布的调查报告显示，只有13%的东南亚无银行账户的城市人口使用电子钱包，但预计到2025年，东南亚无银行账户人群的电子钱包渗透率将飙升至58%。
2021年移动钱包报告还指出，东南亚是世界上电子钱包增长最快的地区，其次是拉丁美洲、非洲和中东。其中，印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的电子钱包使用量增长超311%，到2025年使用量超4.4亿，这主要得益于东南亚电商的繁荣发展。同期，拉丁美洲的电子钱包使用量将增长166%，而非洲和中东的使用量将增长147%。
从更宽泛的角度来看，世界上有两种不同类型的移动钱包。一种是基于卡片的移动钱包，如Apple Pay和Google Pay，在发达市场更受欢迎。另一个是充值式移动钱包，如中国的支付宝和Grab的 GrabPay，在信用卡使用率较低的新兴市场很受欢迎。由于东南亚市场的分散性，电子钱包玩家也遍地开花。每个国家都有多个电子钱包代表玩家，既有银行机构旗下的移动钱包，也有非银行机构推出的移动钱包。从更细分的角度来看，东南亚电子钱包又可以大致划分为三类：电信运营商系、互联网公司系、银行系等。
电信运营商系电子钱包
在东南亚，很多电子钱包来自各国的电信运营商旗下。这是因为东南亚电信运营商本身有着巨大的优势，如拥有庞大的话费充值用户群。在信用卡渗透率并不高的东南亚市场，很多用户需要通过充值话费来完成其他数字服务交易。也就是说，电信运营商旗下的电子钱包不止用于充值话费，一般还可以用于缴纳水电费、转账、支付线上订单等。
Singtel Dash
新加坡电信Singtel旗下的电子钱包，适用于火车，公共汽车，或出租车或者可用于购物或汇款。Singtel Dash与Visa和Apple Pay合作，不仅iphone用户可以使用Dash支付，原Dash用户还将获得一个Visa的虚拟账号用于Apple Pay及其他线上交易。Dash也因此成为新加坡首个与Apple Pay联动的非银行电子钱包。
LinkAja
印尼电信Telkomsel是LinkAja的最大股东，持股约25%。此外，LinkAja的股东还包括四家本地银行（Mandiri、BRI、BNI、BTN）、印尼国家石油公司Pertamina以及东南亚网约车上市公司Grab。LinkAja也因此被称为印尼国字号电子钱包。
GCash
菲律宾电信Globe Telecom旗下的电子钱包。GCash在2020年6月的一份声明中表示，其5月份的交易量同比增长了700％，在加强社区隔离（ECQ）的第一个月，其注册量增长了两倍以上。
True Money
True Money成立于2003年，最初隶属泰国电信True Corporation。2014年，泰国集团Ascend Group整合了True Corporation的部分业务，True Money成为Ascend Money旗下的电子钱包，目前拥有超过50%的泰国市场份额。
Viettel Pay
越南军队电信公司旗下的电子钱包。Viettel Pay于2018年6月推出，在全国的所有取款机都能免费储值。用户使用该应用程序缴纳电.............
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